13 minuter före ett kundmöte
“Ge mig läget på Sjöstad och vad vi behöver få svar på i dag.”Samla relevant historik, öppna frågor och nästa steg innan mötet börjar.
I praktiken
Bedrock CRM ska göra kundinformationen användbar i de ögonblick där du behöver förstå, bestämma eller föra arbetet vidare.
Se arbetsögonblickenDu börjar med det du försöker få gjort.
Exemplen på den här sidan visar realistiska arbetssituationer. De är inte färdiga kundcase och inte löften om att varje anslutning redan finns.
Vad som går att läsa eller ändra beror på vilka system som är anslutna, vilken information som finns sparad och vilken behörighet användaren har.
Direkt efter ett möte
“De vill ha offert på alternativ B. Uppdatera nästa steg.”Spara beslutet medan det fortfarande är färskt och lägg det på rätt kund.
En kollega är borta
“Jag tar över hennes möten i dag. Vad behöver jag veta om de här kunderna?”När rätt kundinformation är delad kan nästa person förstå läget utan att läsa allt från början.
Ny person tar över ett konto
“Sammanfatta relationen, viktiga personer, vad vi gjort och öppna frågor.”Kundkortet ger strukturen. En ansluten assistent kan hjälpa till att göra den snabbare att ta in.
Fyra frågor till under arbetsveckan
Frågan är vardaglig. Svaret behöver fortfarande bygga på riktig, tillåten och tillgänglig kundinformation.
En kund har blivit tyst
“Hur länge sedan var det vi hade en aktivitet här och vad väntar vi på?”Kräver att aktiviteten och nästa steget finns i den information assistenten får läsa.
Måndag morgon
“Vilka öppna affärer saknar ett tydligt nästa steg?”Använd sparade affärer och nästa steg för att se vad som behöver redas ut.
Pipelinegenomgång
“Vilka affärer har stått still längst?”Jämför status och senaste aktivitet. Dashboarden är fortfarande bäst när du vill se hela listan samtidigt.
Ett gammalt beslut
“Varför ligger den här affären på vänt?”Svaret kan bara bygga på orsaker och anteckningar som faktiskt har sparats i kundbilden.
Gå igenom pipelinen i dashboarden.
När du vill jämföra många affärer samtidigt är en visuell vy ofta tydligare än en chatt. Bedrock CRM behåller båda arbetssätten runt samma strukturerade kundbild.
Exemplen behöver rätt underlag.
Ett möte kräver kundhistorik. En överlämning kräver delad information. Aktivitet från Outlook kräver en Microsoft-anslutning. Bedrock CRM ska inte låtsas veta sådant som inte finns eller som användaren inte får läsa.
Se status och krav för anslutningarna