“Vad behöver jag veta om Sjöstad inför mötet?”
Samma väg fungerar när du vill resonera eller be om en tillåten förändring.
Så fungerar det
Bedrock CRM håller den strukturerade kundbilden. En ansluten AI-assistent kan använda rätt delar av den när du frågar, resonerar eller ber om en tillåten förändring.
Se modellenFyra delar, en sammanhängande kundbild
Exemplet visar hur ett anslutet flöde kan hänga ihop. Assistenten är vägen in. Bedrock CRM behåller strukturen.
Begär rätt sammanhang
Kundens delade anteckningar och öppna ärenden hämtas bara inom den behörighet som har getts.
Systemet i mitten
Bedrock CRM håller ordning
Kunder · anteckningar · ärenden · nästa steg
Sjöstad Logistik
- Senaste anteckning
- Mötet gick bra.
- Öppet ärende
- Ring Johanna I morgon 10:30
- Delad kunskap
- Synlig för teamet
Samma kundinformation finns kvar i dashboarden och kan användas i nästa samtal.
Steg för steg
Exakt vad som går att läsa eller ändra beror på den aktiva anslutningen och användarens behörighet.
Du börjar med uppgiften
Fråga efter information, resonera om ett nästa steg eller beskriv den förändring du vill göra.
“Vad behöver jag veta om Sjöstad inför mötet?”
Assistenten begär rätt sammanhang
Den får bara använda den information och de funktioner som anslutningen har behörighet till.
“Kundhistorik, öppna frågor och nästa steg.”
Bedrock CRM håller strukturen
Kunder, kontakter, leads, aktiviteter, ärenden, anteckningar och relationerna mellan dem finns fortfarande i CRM:et.
“AI förändrar hur informationen används, inte behovet av ordning.”
Tillåtna förändringar går tillbaka till Bedrock CRM
Det du faktiskt vill spara ska hamna i den gemensamma kundbilden, inte bara bli kvar i en AI-konversation.
“Uppdatera nästa steg till offert.”
Att läsa och att ändra är två olika saker.
En anslutning kan få läsa viss information utan att automatiskt få ändra den. Varje skrivmöjlighet behöver vara uttryckligen tillåten för rätt användare och rätt arbetsflöde.
Läsa
Hitta en kund, se delade anteckningar, öppna ärenden eller ett sparat nästa steg.
Ändra
Lägga till en delad anteckning, uppdatera ett tillåtet fält eller skapa ett uppföljningsärende.
Externa handlingar
Mejl och kalender har egna regler. Behörighet till CRM-data innebär inte automatiskt rätt att skicka eller boka något externt.
När dashboarden är bäst använder du dashboarden.
Se pipelinen, filtrera kunder, jämför affärer, redigera manuellt och få överblick. En AI-assistent behöver inte vara det enda gränssnittet.
Olika arbeten kan behöva olika gränssnitt. Kundinformationen ska fortfarande vara densamma.
Vad finns i dag?
Bedrock CRM har en fungerande produktkärna och en lokal syntetisk demo. ChatGPT-kopplingen är planerad. Andra assistenter behöver anslutas och verifieras för den miljö där de ska användas.
Se status för anslutningarna