Kontroll & säkerhet

En AI-assistent behöver inte få obegränsad tillgång till verksamhetens data för att vara användbar.

Bedrock CRM ligger mellan assistenten och kundinformationen.

Det gör det möjligt att styra vad en anslutning får läsa och vilka handlingar som är tillåtna. Assistenten ska inte kunna gå runt användarens eller organisationens behörigheter.

Det enkla samtalet på utsidan behöver därför bygga på tydliga regler på insidan.

Fem frågor för varje anslutning

Om svaren är otydliga är anslutningen inte redo.

Vad får läsas?: Anslutningen får bara läsa de typer av kundinformation som behövs för det valda arbetsflödet.
Vad får ändras?: Läsbehörighet ger inte automatiskt rätt att skriva. Tillåtna förändringar anges separat.
Vem gör det?: Varje handling ska kunna knytas till rätt organisation, användare och ansluten klient.
Vilka funktioner är tillåtna?: En assistent får en avgränsad uppsättning CRM-funktioner, inte fri åtkomst till hela systemet.
Vad är personligt?: Mailbox, kalender, personliga uppgifter och privata anteckningar hålls isär från gemensam CRM-data.

Gemensam CRM-data och personlig arbetsdata

Det ni behöver arbeta med tillsammans ska kunna delas. Det betyder inte att varje persons inkorg, kalender och privata anteckningar blir gemensamma.

Gemensam CRM-data

Organisationens kundbild.

Kunder och kontakterGemensamt
Leads och nästa stegGemensamt
Ärenden och aktiviteterGemensamt
Anteckningar ni väljer att delaGemensamt

Rätt information på rätt sida

Personlig arbetsdata

Det som fortfarande tillhör användaren.

Microsoft 365-inkorgPersonligt
Kalender och personliga uppgifterPersonligt
Privata anteckningarPersonligt
Utkast före extern handlingPersonligt

Externa handlingar har en egen gräns

Rätt att läsa eller ändra CRM-data innebär inte automatiskt rätt att skicka mejl eller ändra en kalender.

Förbered
Underlaget kan tas fram
Bedrock CRM kan sammanfatta relevant information och förbereda ett svar eller ett nästa steg.
Utkast
Ett Outlook-utkast kan sparas
I den nuvarande verifierade miljön kan användaren läsa och redigera utkastet i Outlook.
Skicka
Användaren skickar själv
Automatisk mailsändning är avstängd.

När ett mejl ser riskabelt ut

Misstänkta mejl kan hållas kvar för granskning med förklaringar och länkflaggor. Det är beslutsstöd, inte antivirus eller en garanti mot nätfiske.

Innan: Mejlet stoppas i riskgranskningen.
Under: Du ser varför det behöver kontrolleras.
Efter: Du avgör om det ska gå vidare.

Företagare som granskar information vid sin dator

Drift och verifiering

Bedrock CRM kan köras dedikerat. Den första verifierade driftsmiljön använder en exakt tillåten användare, en separerad databas, statuskontroller för bakgrundsarbetet och krypterad backup.

Det betyder inte att varje affärsfält är kolumnkrypterat eller att en återläsning är bevisad innan den faktiskt har testats. Vi skiljer på det som är byggt, det som har testats och det som återstår.

FortsättSe status och behörigheter för anslutningarna.