Så genomförs en första pilot

En användare. Ett kundflöde. Ett tydligt mål. När det fungerar i vardagen kan ni ta nästa steg.

Fyra beslut före start

Piloten är avgränsad medvetet. Det gör det möjligt att se vad som faktiskt hjälper.

Välj ett återkommande kundflöde
Till exempel offertuppföljning, mötesförberedelse eller från kundmejl till ett tydligt nästa steg.
Bestäm vad assistenten får göra
Vi går igenom användare, kunddata, Outlook och exakt vad Företagsassistenten ska få läsa och uppdatera.
Arbeta med verkliga situationer
Piloten börjar med en användare. Vi följer om informationen faktiskt blir lättare att få in och hitta igen.
Utvärdera innan ni bygger vidare
Vi bedömer begriplighet, kontroll och faktisk användning. Fler flöden och användare kommer först när grunden håller.

En bra pilot har tydliga kanter.

Ja, om: kundinformation ofta stannar i inkorgen, huvudet eller lösa anteckningar.
Ja, om: ni vill kunna prata med kundarbetet utan att ge upp kontrollen.
Inte än, om: ni behöver en färdig massutrullning, automatisk sändning eller ett komplett offert- och ekonomisystem direkt.

Behöver vi flytta all kunddata först?

Nej. Piloten bör börja med den minsta datamängd som behövs för det valda flödet.

Kan Bedrock CRM skicka mejl åt oss?

Nej, inte i piloten. Systemet kan spara ett riktigt Outlook-utkast, men du gör slutkontrollen och skickar själv från Outlook.

Är all Outlook-data gemensam?

Nej. Rå mailbox, kalender och personliga uppgifter är privata. Kunder, leads, ärenden och uttryckligen delade anteckningar är gemensam CRM-data.

Är detta färdigt för hela teamet?

Produkten är byggd för små team, men den aktuella piloten börjar med en användare. Fler användare kommer efter att det första flödet är verifierat.